1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую миссию. Всё потому, что девушка — вылитая покойная супруга Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город для тайной встречи с агентом из закрытого НИИ.
Полковник Волохов и его команда задумали хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру «случайную» знакомую — Юлю, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так контрразведка надеется вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.